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3000点“打新”基金表现是否能强过指数?

2019-09-27 09:19:48 来源:金融投资报

二季度以来,伴随几波调整,上证综指从3000点又回到了3000点。涨幅褪去,那些曾经3000点附近新发基金的表现是否能强过指数?

海通证券统计,历史上在3000点附近(2900~3100点)成立的主动权益类基金有497只,截至2019年9月18日,正收益概率达到89%,平均年化收益率达到7.8%。包括兴全合润在内,有三只产品获得了超过300%的总回报(截至9月18日)。

不仅如此,即使上证指数还没有回到曾经的历史高点,主动管理能力优秀的基金产品也在不断创出净值新高。

Wind数据显示,截至2019年7月31日,上证综指从2007年的6124点到3000点,下跌51%,同期206只主动偏股型基金中已有14只创出复权单位净值的新高,其中包括“十年十倍俱乐部”的兴全趋势型基金,从2007年最高点实现净值6.92,到2015年最高点实现净值13.95,今年再次实现净值的历史新高16.11。

从历史数据看,兴全基金主动权益类产品较发行点位,均表现出主动管理带来的显著超越市场表现的收益,或可一定程度上体现出兴全基金在整体投资研究团队上的竞争优势。上证综指又至3000点,兴全基金旗下第16只主动权益类产品,兴全合泰混合型基金将于10月14日发行,值得投资者关注。吴桢

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