股市午评:A股要打破盘整僵局 需多方力量共振
2016-08-09 11:40:31 来源:网易财经
周二,两市平开后窄幅震荡。上午10:30过后,两市震荡走强。但受制于量能不济及权重股表现不佳,多头反攻并未形成有效突破。
截至中午收盘时,沪指上涨0.29%,报3012.89点,成交946.5亿元;深成指上涨0.42%,报10512.5点,成交1450亿元。
板块方面,预高送转、水务、石墨烯、稀土永磁、次新股等板块涨幅居前;航空、电信运营、日用化工等板块跌幅居前。
外围市场方面,美股周一(8月8日)小幅收跌,标普500指数收跌2.77点,跌幅0.13%,报2180.10点。道琼斯工业平均指数收跌14.24点,跌幅0.08%,报18529.29点。纳斯达克综合指数收跌7.98点,跌幅0.15%,报5213.14点。
消息面上,恒大"不差钱":举牌万科屯兵A股 投160亿赚80亿;十三五科技创新规划:支持创新企业资本市场融资;中国7月CPI同比上涨1.8% 连续两月处于"1时代";一个月内22家上市公司终止重组 4家重组方案被否;定增难解“资金饥渴” 质押融资业务井喷;境外证券投资机构调查:法律空白下平台“裸奔”;社保基金重仓股亮相 碧水源等5股浮盈超7亿;"举牌线"之下险资动作频频 69公司浮现险资身影;"去通道化"监管新规频出 子公司规模首超10万亿;高盛:快买美元! 市场低估了美联储加息概率;徐翔“暗仓”的东方金珏:曾被国家队买入超10%。
A股要打破盘整僵局,需多方力量共振。分析人士认为,目前看,新技术产业化、传统产业改革等题材都在持续加速,随着产业资本入市,距离打破僵局的时间已越来越近了。
首先,大行情需要大产业的支撑,目前大产业发展已越来越清晰,包括移动互联网、云服务、人工智能等。这是全球性的新产业浪潮,并一直支撑着美股过去7年的牛市。上周,继标普500指数之后,纳斯达克也准备创新高,这是2013年3月突破过去13年整理平台后的行情延续,也是过去100年来,基于新产业大突破的一轮大行情。这一轮行情至今,领先股或新蓝筹已浮出水面,标志性信号就是7月末苹果(市值5600亿美元)、谷歌(5300亿)、微软(4400亿)、亚马逊(3600亿)、Facebook(3600亿)等五大IT巨头成为美股市值前5名。支撑市值成长的核心产业就是智能制造、云服务、人工智能等。近期,亚马逊的AWS云服务、微软Azure云服务开始正式进入我国,从当前行业数据看,我国云服务产业成长大拐点已经形成,落地对接的上市公司就是光环新网(300383)、紫光集团(000938)、云赛智联(600602)。
类似的新产业还有很多,值得一提的是半导体产业。今年以来,全球半导体巨头NVDA、AMD、AMAT先后实现股价运行趋势上的大逆转。我国的半导体产业也持续突破,像投资约1600亿元的武汉新芯存储器芯片项目,还有长江存储科技、中国高端芯片联盟(HECA)的成立,集成电路、传感器、MEMS等半导体产业有望迎来中周期以上的行业反转,相关设备及材料、芯片设计、封装测试等中上游领域将率先受益,像紫光国芯、中科曙光、中航电测、汉威电子等,当前估值处于合理偏低区域。
换言之,除新能源汽车这一新产业实现产业拐点反转之后,以半导体、云服务为核心的新一代信息技术产业也实现行业反转。然而,市场情绪还处于后去杠杆、去泡沫期,今年以来的谨慎犹豫,正好是积蓄新一轮行情能量的过程。
如果说新产业浪潮是全球性的,影响A股趋势的只是一个侧面,那么,另一个侧面——传统产业的改革才是关键。一定程度上讲,改革成效决定A股趋势。当前的A股强弱群体结构也反映这一点,以历史新高为标准,处于最强势的就是已创历史新高的锂电材料股、品牌消费品(白酒、家电),半导体材料次之,最弱的就是传统产业群体,国企改革主题成为激活传统产业的最重要突破口。近期,从央企到地方国企,一系列改革举措开始落地,煤炭、有色、钢铁、电力能源、电信,再到金融服务,对应的改革标的,涉及众多低估值的白马蓝筹股,改革与估值共振的力量会持续释放。
最后,站在增量资金角度看,也是乐观积极的。恒大突袭万科A,应该是产业资本青睐当前A股权价值的缩影。过去一年多,以险资为代表的产业资本,选择的就是其最熟悉的产业领域(地产或商业地产),可以预期,随着供给侧改革持续深入,还会有更多领域吸引产业资本参与。
当前时点位置,股价估值、产业拐点、体制变革正在实现多重共振。具体到指数运行,上证指数持续稳定于60-120日均线附近,中短期内的攻击目标就是尝试突破250日年线,从而摆脱长期熊市趋势,进入长期上涨趋势的建立过程。这一过程复杂多变,投资者要有耐心,更要有信心。
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