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杭州银行披露非公开发行A股股票预案

2019-07-31 10:22:06 来源:长江商报

前日晚间,杭州银行(600926.SH)披露非公开发行A股股票预案。本次非公开发行A股股票数量不超过8亿股,募集资金总额不超过人民币72亿元,扣除相关发行费用后将全部用于补充公司核心一级资本。发行对象均以现金认购本次发行的A股股票。

本次非公开发行的发行对象共4名,分别为红狮集团、杭州市财政局、苏高科及苏州高新(600736.SH),认购股份数量上限分别为3.88亿股、1.16亿股、1.78亿股、1.18亿股。

其中,截至目前,杭州市财政局持有公司5.87亿股A股,持股比例为11.44%;红狮集团持有公司3.12亿股A股,持股比例为6.09%。杭州市财政局、红狮集团是公司的关联方,其参与本次非公开发行构成关联交易。

本次发行完成后,杭州市财政局持股比例将由发行前的11.44%上升至11.86%,杭州市财政局及其一致行动人的持股比例将由发行前的24.96%下降至23.55%,Commonwealth Bank of Australia持股比例将由发行前的18%下降至15.57%,红狮集团持股比例将由发行前的6.09%上升至11.81%。

据了解,红狮集团是国家重点支持的十二家全国性大型水泥企业之一,拥有水泥、环保、投资三大业务板块。截至2018年末,红狮集团总资产约411亿元,员工13000余人。

截至2019年6月末,红狮集团在杭州银行的授信额度8亿元,无贷款余额,存款余额119.68万元。

此外,杭州市财政局是杭州市政府主管全市财政工作的职能部门,是杭州银行发起人股东之一。

而苏高科和苏州高新的控股股东同为苏高新集团,实际控制人为苏州市虎丘区人民政府。

长江商报记者注意到,在日趋严格的资本监管背景下,杭州银行亟待补充资本。

资料显示,杭州银行成立于1996年9月,总部位于杭州。目前,全行拥有200余家分支机构,网点覆盖长三角、珠三角、环渤海湾等发达经济圈。2016年10月,该行成功在上交所上市。

财务数据显示,2016年至2018年,杭州银行分别实现营业收入137.33亿元、141.22亿元、170.54亿元,净利润分别为40.21亿元、45.5亿元、54.12亿元。

日前该行披露业绩快报,今年上半年杭州银行实现营业收入104.6亿元,同比增长25.74%;净利润36.28亿元,同比增长20.21%。不良贷款率1.38%,较上年末下降0.07个百分点。拨备覆盖率281.56%,较上年末提高25.56个百分点。

近年来,随着业务规模持续增长,资产总额不断扩大,杭州银行需要有充足的资本作为支撑。

按照现行监管标准,非系统重要性银行到2018年底的核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率最低要求分别为7.5%、8.5%和10.5%。

截至2018年末,杭州银行核心一级资本充足率为8.17%、一级资本充足率为9.91%、资本充足率为13.15%,其中核心一级资本充足率已接近最低监管要求。

杭州银行表示,本次非公开发行完成后,公司的核心一级资本充足率、资本充足率将得到有效提升,进而增强公司抵御风险的能力,为公司进一步发展奠定坚实基础。本次非公开发行将有助于提升公司资本规模,为公司各项业务的稳健、可持续发展提供有力的资本保障,促进公司实现规模扩张和利润增长,提升公司的盈利能力和核心竞争力。长江商报消息●长江商报记者 徐佳